Integraciones de Salesforce
Salesforce conectado con todo lo que usa su empresa
Integramos Salesforce con su ERP, su centralita, su pasarela de pagos, su web y su correo, para que su equipo trabaje en un único sitio con datos siempre actualizados.
¿Qué es una integración de Salesforce?
Salesforce es uno de los CRM en la nube más potentes del mercado, pero su valor se multiplica cuando se conecta con el resto de herramientas de la empresa. Integrar significa que los datos fluyen automáticamente entre Salesforce y otras aplicaciones, sin exportar ni copiar.
Así, una llamada queda registrada en la ficha del cliente, un pago actualiza la oportunidad y un pedido pasa al ERP sin intervención.
- Integraciones mediante las API de Salesforce.
- Sincronización en tiempo real o programada.
- Automatizaciones dentro de Salesforce para aprovechar los datos integrados.
¿Le resulta familiar?
- Su equipo comercial copia datos entre Salesforce y otros programas.
- Las llamadas no quedan registradas en Salesforce.
- Facturación y CRM no coinciden.
- Los leads de la web tardan en llegar a Salesforce.
- Tiene Salesforce, pero lo usan a medias porque no está conectado.
- Necesita informes que combinan datos de Salesforce y de su ERP.
Qué hacemos
Centralita y llamadas
Llamadas desde Salesforce, registro automático y grabaciones en la ficha.
ERP y facturación
Clientes, pedidos y facturas coherentes entre Salesforce y su ERP.
Web y formularios
Leads de su web y campañas directos a Salesforce, con reparto automático.
Automatizaciones e informes
Flujos automáticos y cuadros de mando con datos de todas las fuentes.
Ejemplo práctico
Empresa de servicios con equipo comercial de 15 personas
Llamadas y pagos dentro de Salesforce
La situación
Los comerciales llamaban desde la centralita, anotaban el resultado a mano en Salesforce y consultaban los cobros en otra plataforma.
Qué hicimos
Integramos la centralita para llamar y registrar cada llamada desde Salesforce, y sincronizamos la pasarela de pagos con las oportunidades y los clientes.
El resultado
Cada ficha muestra llamadas, grabaciones y pagos al día, y el equipo dejó de anotar a mano.
Caso ilustrativo: describe un proyecto tipo con datos anonimizados y orientativos. Por confidencialidad no publicamos datos de nuestros clientes.
Cómo trabajamos
1
Análisis
Qué herramientas usa su equipo y qué datos deben compartir.
2
Diseño
Qué se sincroniza, en qué dirección y con qué frecuencia.
3
Desarrollo
Integraciones y automatizaciones probadas en un entorno de pruebas.
4
Adopción
Formación al equipo y ajustes con el uso real.
Preguntas frecuentes
¿Qué se puede integrar con Salesforce?
Prácticamente cualquier aplicación con API: centralitas, ERP, pasarelas de pago, webs, correo, WhatsApp y software propio.
¿Necesito una edición concreta de Salesforce?
Algunas integraciones requieren acceso a la API de Salesforce, disponible según la edición contratada. Lo revisamos al principio.
¿Las integraciones son en tiempo real?
Pueden serlo, o programarse cada cierto tiempo, según la necesidad y el volumen de datos.
¿Y si decido cambiar de CRM?
Documentamos las integraciones para que la información se pueda migrar. También trabajamos con Odoo y CRM a medida.
¿Cuánto cuesta integrar Salesforce?
Depende del número de sistemas y de su complejidad. Tras el análisis le damos un presupuesto cerrado.
¿Su Salesforce trabaja solo?
Le decimos qué conectar primero para que su equipo venda más.
